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科达制造:借助国际资本市场 擦亮中国制造名片

北京时间7月28日21时(瑞士时间15时),科达制造(股票代码:600499.SH、KEDA)在佛山和瑞士证券交易所同时敲响了上市宝锣,成为“沪伦通”扩容后首批进入瑞士资本市场的中国企业,翻开了企业全球化战略的新篇章。这也意味着,佛山上市公司借助国际资本市场做大做强的序幕正在徐徐拉开。

科达制造发行GDR 

迎海外“二次上市”

“今年是科达制造成立30周年、上市20周年,我们从成立开始就坚持走全球化的道路。”科达制造董事长边程说。

近年来,科达海外业务高速发展,已成为企业的业绩倍增器。2021年,科达制造海外业务收入为46.16亿元,海外营收已增至整体营收的近一半。

在这样的背景下,科达制造持续深挖全球市场,积极进军欧美建筑陶瓷机械高端市场,开拓非洲建材业务及潜在的南美洲业务,立足全球资源规划布局。

“我们是一个面向全球的企业,所以我们一直期盼着能够有机会走向国际资本市场。”边程说。

2月11日证监会发布的《境内外证券交易所互联互通存托凭证业务监管规定》为科达制造带来了福音。该规定拓展了优化境内外资本市场互联互通机制,在适用范围方面,境内将深交所符合条件的上市公司纳入,境外发行市场则拓展到瑞士、德国。“就像打瞌睡的时候遇到了枕头。”边程比喻道。

7月20日,科达制造GDR发行取得了瑞士证券交易所监管局的批准。7月22日,本次发行的招股说明书取得了瑞士证券交易所监管局招股书办公室的批准,并于同日顺利完成GDR定价发行,最终发行价格确认为每份14.43美元,发行数量为1200万份,募集资金总额1.73亿美元。

为中国企业进入欧洲资本市场

提供参考样本

科达制造在瑞交所上市,是佛山上市公司高质量发展的一个缩影,必将为更多佛山乃至中国企业进入欧洲资本市场提供参考样本。

数据显示,今年上半年佛山新增2家上市公司,累计境内外上市企业达72家,总市值超过万亿元,两个指标均位列全省地级市首位。

佛山上市公司的足迹遍布香港主板、深圳主板、上海主板、科创板、美国纽交所、美国纳斯达克等板块。

GDR是一种在全球公开发行的存托凭证,发行成功并挂牌上市后可在两个或更多金融市场上交易的股票或债券,进一步拓宽了国内企业融资的渠道。

“中国企业发行GDR,融到的资金可以直接快速投在境外,资金出海的便捷性大大提高,有利于保障企业国际化发展战略的实施。”佛山市金融工作局副局长柳子赟说,在瑞交所挂牌上市也将提升科达制造在国外市场的影响力和知名度,树立中国企业在国际资本市场的形象,并产生溢出效应。

中信证券首席经济学家明明指出,GDR上市审核时间较短、所面对的融资对象范围较广,有助于企业开拓海外市场、优化股东结构及丰富融资渠道,预计未来GDR会受到更多境内上市公司的青睐。

在此次GDR上市仪式上,科达制造和深圳市创新投资集团有限公司(以下简称“深创投”)达成全球战略合作,并现场签署了全球战略合作框架协议。

深创投总裁左丁表示,深创投非常看好“中瑞通”的新机遇,以及科达制造利用本次GDR融资加强国际化业务布局的举措。在科达GDR发行成功的当下,深创投或将助力科达更好更快在全球范围内实现产业整合,做大做强。

文丨佛山日报记者倪玉洁 通讯员郑四方

编辑丨周师伢