债市收盘| 超长端再度走强，30年国债收益率下行1BP
1. 国债期货全线上涨，30年期主力合约涨0.29%，10年期涨0.04%等；银行间主要利率债收益率多数下行，10年期活跃券、30年期活跃券及国开活跃券收益率均有不同程度下行。 2. 交易所债券市场收盘分化明显，“26浙江54”等多券涨超1%，“26大禹G1”等跌超1%，具体券种涨跌不一。 3. 业内人士指出10年期国债在1.70%附近或反复，30-10年期限利差有压缩空间但交易盘行情持续性待观察，配置盘可回调布局，交易盘需盯紧资金面和供给节奏。 4. 央行以固定利率、数量招标开展10亿元7天期逆回购，单日净回笼1330亿元；Shibor短端品种集体上行，银行间回购定盘利率多数下跌，银银间部分回购利率变化。
财联社8月7日讯（编辑 杨斌）今日，10年国债维持在1.70%的震荡，30年国债则表现强势，收益率再下1BP。
国债期货收盘全线上涨，30年期主力合约涨0.29%报115.720元，10年期主力合约涨0.04%报109.425元，5年期主力合约涨0.03%报106.535元，2年期主力合约涨0.01%报102.634元。
银行间主要利率债收益率多数下行，截至下午16:30，10年期国债活跃券260010收益率下行0.3bp报1.698%，30年期国债活跃券2600004收益率下行0.8bp报2.18%，10年期国开活跃券260205收益率下行0.4bp报1.77%。
（数据来源：Wind数据，财联社整理）
一级市场招标情况如下：
交易所债券市场收盘，“26浙江54”、“26江铜EB”、“26诚通06”、“25黄石Y1”、“26荔发02”涨超1%，“25广东68”、“24国恒02”涨1%，“26大禹G1”、“26鹤资K1”跌超1%。
业内人士指出，10年期国债在1.70%附近可能还会有反复。30-10年的期限利差从7月中旬的52BP收窄到现在的48BP左右，还有继续压缩的空间，但是交易盘主导的行情持续性有多久值得商榷，另外还得看资金价格能不能持续走低。策略上，配置盘可以趁回调逐步布局，交易盘盯紧资金面和供给节奏，1.70%之后市场的容错空间小了很多。
公开市场方面，央行公告称，8月7日以固定利率、数量招标方式开展了10亿元7天期逆回购操作，全额满足了一级交易商需求，操作利率1.40%，投标量10亿元，中标量10亿元。当日1340亿元逆回购到期，单日净回笼1330亿元。
资金面方面，Shibor短端品种集体上行。隔夜品种上行0.8BP报1.361%；7天期上行0.8BP报1.391%；14天期上行0.53BP报1.3953%；1个月期上行0.07BP报1.4167%。
银行间回购定盘利率多数下跌。FR001涨2.0个基点报1.39%；FR007跌1.0个基点报1.41%；FR014跌1.0个基点报1.42%。
银银间回购定盘利率多数持平。FDR001涨2.0个基点报1.37%；FDR007持平报1.38%；FDR014持平报1.38%。
银存间回购利率情况如下：
（数据来源：Wind数据，财联社整理）
一级存单方面，今日3M国股在1.41%-1.42%位置需求较好，1Y期国股报在1.46%-1.48%的位置。二级存单方面，6M国股成交在1.4350%附近（较前一日变化不大），1Y国股成交在1.4825%的位置（较前一日变化不大）。
